ИНТЕГРАЦИИ · ДАННЫЕ · ПРОЦЕССЫ

Системы должны
говорить на одном языке.

Связываем CRM с 1С, мессенджерами, телефонией, почтой и сайтами. Сначала фиксируем, какой источник главный, потом настраиваем обмен.

Обсудить интеграцию Примеры решений

01 / КОНТУРЫЧто можно связать

Восемь контуров.

Каждый контур можно запустить отдельно. Если систем несколько — собираем общую схему обмена.

1С

1С и товары

Товары, цены, заказы, счета и статусы. Фиксируем, какая система главная для каждого поля.

Номенклатура и цены
Заказы и счета
Статусы и оплаты

МЕССЕНДЖЕРЫ

Wazzup и мессенджеры

Telegram и WhatsApp внутри CRM: диалоги, каналы, ответственные и маршрутизация обращений.

Каналы и операторы
История диалогов
Шаблоны ответов

ТЕЛЕФОНИЯ

Телефония

Звонки, записи и карточки в CRM. Руководитель видит, кто звонил, о чём говорили и что дальше.

Входящие и исходящие
Записи и расшифровка
Связь с сделкой

ПОЧТА

Почта

Ящики, письма и шаблоны в CRM. Обращения не теряются между личной почтой и общим ящиком.

Ящики и права
Письма в карточке
Шаблоны и подписи

САЙТЫ

Сайты и формы

Заявки с сайта попадают в CRM с источником, UTM и ответственным. Без ручного переноса.

Формы и лендинги
UTM и источники
Правила распределения

ДОКУМЕНТЫ

Документы

Договоры, счета и КП собираются из данных CRM. Шаблоны, проверка полей и выгрузка в PDF или DOCX.

Шаблоны
Реквизиты и поля
PDF/DOCX

AI-ассистенты

Саммари звонков, черновики ответов, сверка данных и подготовка отчётов. Важные действия подтверждает человек.

Саммари и задачи
Черновики
Сверка данных

АНАЛИТИКА

Аналитика

Отчёты по лидам, сделкам, агентам, комиссии и планам. Одна картина вместо нескольких таблиц.

Воронки и стадии
Планы и комиссии
Дашборды

02 / НАДЁЖНОСТЬКак не сломать данные

Обмен без сюрпризов.

Интеграция — это не только «соединить API». Важно понимать, кто меняет данные и что делать при ошибке.

ИСТОЧНИК ИСТИНЫ

Матрица полей

Для каждого поля фиксируем: источник, кто меняет, направление обмена и способ проверки. Так реквизиты и суммы не расходятся между системами.

ТЕСТОВЫЙ КОНТУР

Сначала проверка

Прогоняем обмен на тестовых данных, проверяем повторы и ошибки. В рабочий контур идём только после приёмки.

ПРОВЕРКА

Результат, а не ответ

После записи читаем данные обратно. «Успешный» ответ инструмента не заменяет проверку карточки или документа.

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Логи и откат

Оставляем журналы, мониторинг и понятный план действий при сбое. Ошибка не должна превращаться в дубли.

Покажем схему обмена.

Пришлите список систем и полей. Соберём карту обмена и покажем, где могут быть расхождения.

Обсудить схему